| Alto sax , Bandleader & Conductor | … | ドン・レッドマン | Don Redman | ||||||
| Trumpet | … | シャーリー・クレイ | Shirley Clay | 、 | ラングストン・カール | Langston Curl | 、 | シドニー・ド・パリス | Sidney de Paris |
| Trombone | … | クロード・ジョーンズ | Claude Jones | 、 | フレッド・ロビンソン | Fred Robinson | 、 | ベニー・モートン | Benny Morton |
| Clarinet & Alto sax | … | エドワード・インジ | Edward Inge | 、 | ルパート・コール | Rupert Cole | |||
| Tenor sax | … | ロバート・キャロル | Robert Carroll | ||||||
| Piano | … | ドン・カークパトリック | Don Kirkpatrick | ||||||
| Banjo & Guitar | … | タルコット・リーヴス | Talcott Reeves | ||||||
| Tuba & String bass | … | ボブ・イサグイアー（？） | Bob Ysaguirre | ||||||
| Drums | … | マンジー・ジョンソン | Manzie Johnson |
Piano … ホレス・ヘンダーソン ⇒ ドン・カークパトリック 以外前録音から他に移動はない。
| CD23. | ハウ・ヤ・フィーリン？ | How ya feelin’? |
| CD24. | シャッフル・ユア・フィート／バンダナ・ベイビーズ | Shuffle your feet／Bandanna babies |
前回1932年12月末の録音から1か月余り経っての録音。レッドマンの録音は1933年には他にもあるかもしれないが、僕の持っている音源はこの2曲のみである。
CD-23.[ハウ・ヤ・フィーリン？]
ドン・レッドマン独特の語るようなヴォーカル入りのナンバー。ヴォーカルの後のTp、Tbのソロが続き、アンサンブルに入ってエンディングを迎える。
CD-24.[シャッフル・ユア・フィート／バンダナ・ベイビーズ]
タイトルから見ると、「シャッフル・フィート」という曲と「バンダナ・ベイビーズ」という曲のメドレーなのだろうか？正直どちらも知らない曲なので、その区切りが分からない。パーソネルによるとミルス・ブラザースの内の2人（ハリー＆ドナルド）がヴォーカルを取っているという。