| Vocal & Bandleader | … | ミルドレッド・ベイリー | Mildred Bailey |
| Trumpet | … | ジミー・ブレイク | Jimmy Blake |
| Clarinet | … | ハンク・ダミコ | Hank d’Amico |
| Tenor sax | … | チュー・ベリー | Chu Berry |
| Piano | … | テディ・ウィルソン | Teddy Wilson |
| Guitar | … | アラン・リュース | Allan Reuss |
| Bass | … | ピート・ピーターソン | Pete Peterson |
| Drums | … | ディヴ・タフ | Dave Tough |
| Record2 A-6.&A-4. | サンクス・フォー・ザ・メモリー | Thanks for the memory |
| Record2 A-8. | フロム・ザ・ランド・オブ・ザ・スカイ・ブルー・ウォーター | From the land of the sky blue water |
| A-5. | 恋人よ、我に帰れ | Lover come back to me |
| Xylophone & Bandleader | … | レッド・ヴォ―ヴォ | Red Norvo | ||||||
| Trumpet | … | ジミー・ブレイク | Jimmy Blake | 、 | ゼケ・ザーキー | Zeke Zarchey | 、 | バーニー・ズデコフ | Barney Zudecoff |
| Trombone | … | アル・マストレン | Al Mastren | 、 | ウエス・ハイン | Wes Hein | |||
| Alto sax | … | ハンク・ダミコ | Hank d’Amico | 、 | レオナード・ゴールドスタイン | Leonard Goldstein | |||
| Tenor sax | … | ジェリー・ジェローム | Jerry Jerome | 、 | チャーリー・ランフィア | Charlie Lanphere | |||
| Piano | … | ビル・ミラー | Bill Miller | ||||||
| Guitar | … | アラン・ハンロン | Allen Hanlon | ||||||
| Bass | … | ピート・ピーターソン | Pete Peterson | ||||||
| Drums | … | ジョージ・ウェットリング | George Wettling | ||||||
| Vocal | … | ミルドレッド・ベイリー | Mildred Bailey |
| Record2 A-7. | オールウェイズ・アンド・オールウェイズ | Always and always |
何故か1曲だけ1月21日録音の曲を挟んでいる。ヴォーカル、ノーヴォの木琴ソロの他はほとんどアンサンブルという曲。いかにもスイング時代という感じがする。
1月21日からの変更点
Trombone … アル・マストレン ⇒ Out
| Record2 B-1. | ウィークエンド・オブ・ア・プライヴェイト・セクレタリー | Weekend of a private secretary |
アフロ・キューバンっぽいリズムに乗ったミルドレッドとしてはちょっと珍しいナンバー。
2月10日から変更なし
| Record2 B-2. | その手はないよ | Don't be that way | Vocalion | 4016 mx 22566-1 |
ベニー・グッドマンで大ヒットしていた曲。ヴォーカルの間にノーヴォの木琴ソロが入る。最後にこれも珍しいミルドレッドのスキャットが聴ける。
2月10日、3月14日から変更なし
| Record2 B-3. | ロック・イット・フォー・ミー | Rock it for me |
これを言ってはおしまいだが、ヴォーカルの後木琴のソロというのはどうであろうか。トランペットやテナー・サックスのソロが入るのと比べるとどうしてもショボい感じがしてしまうのである。
2月10日、3月14日、4月21日から変更なし
| Record3 A-1. | オールド・フォークス | Old folks |