| Piano & Band Leader | … | テディ・ウィルソン | Teddy Wilson |
| Trumpet | … | ロイ・エルドリッジ | Roy Eldridge |
| Clarinet | … | ベニー・グッドマン | Benny Goodman |
| Tenor sax | … | ベン・ウエブスター | Ben Webster |
| Guitar | … | ジョン・トルーハート | John Trueheart |
| Bass | … | ジョン・カービー | John Kirby |
| Drums | … | コジー・コール | Cozy Cole |
| Vocal | … | ビリー・ホリディ | Billie Holiday |
| record1-3. | 月に願いを | I wish on the moon |
| record1-4. | 月光のいたずら | What a little moonlight can do |
| record1-5. | ミス・ブラウンを貴方に | Miss Brown to you |
| record1-6. | 青のボンネット | A sunbonnet blue |
| Band leader & piano | … | テディ・ウィルソン | Teddy Wilson |
| Trumpet | … | ロイ・エルドリッジ | Roy Eldridge |
| Clarinet | … | セシル・スコット | Cecil Scott |
| Alto sax | … | ヒルトン・ジェファーソン | Hilton Jefferson |
| Tenor sax | … | ベン・ウエブスター | Ben Webster |
| Guitar | … | ローレンス・ルーシー | Lawrence Lucie |
| Bass | … | ジョン・カービー | John Kirby |
| Drums | … | コージー・コール | Cozy Cole |
| Vocal | … | ビリー・ホリディ | Billie Holiday |
| A面7. | こんな夜にこんな月なら | What a night , what a moon , what a girl |
| A面8. | 涙かくして街を行く | I'm painting the town red |
| A面9. | 燃えている私 | It's too hot for words |
| Band leader & piano | … | テディ・ウィルソン | Teddy Wilson |
| Trumpet | … | ロイ・エルドリッジ | Roy Eldridge |
| Trombone | … | ベニー・モートン | Benny Morton |
| Tenor sax | … | チュー・ベリー | Chu Berry |
| Guitar | … | デイヴ・バーバー | Dave Barbour |
| Bass | … | ジョン・カービー | John Kirby |
| Drums | … | コージー・コール | Cozy Cole |
| B面1. | 日がな一日 | Twenty=four hours a day |
| B面2. | ヤンキーはショボかった | Yankee Doddle never went to town |
| B面3. | イーニー・ミーニー・マイニー・モー | Eeny meny miney mo |
| B面4. | 君を得たなら | If you were mine |
4度目のレコーディングは、12月の初めに行われた。全4曲が録音されたが、その内3曲にビリーが参加している。
| trumpet | … | ロイ・エルドリッジ | Roy Eldridge |
| Clarinet | … | ジョー・マーサラ | Joe Marsala |
| Guitar | … | カーメン・マストレン | Carmen Mastren |
| Bass | … | シド・ワイス | Sid Weiss |