「思索するミュージシャン」ジミー・ジュフリーの僕の持つ最も古いレコーディングである。この時点ではまだ、譜面を忠実にプレイするミュージシャンであったように思える。
| Band Leader , Vibraphone & Piano | … | レッド・ノーヴォ | Red Norvo |
| Trumpet | … | レイ・リン | Ray Linn |
| Alto & Tenor sax | … | ジミー・ジュフリー | Jimmy Giuffre |
| Tenor sax | … | デクスター・ゴードン | Dexter Gordon |
| Piano | … | ドド・マーマロサ | Dodo Marmarosa |
| Guitar | … | バーニー・ケッセル | Barney Kessel |
| Bass | … | レッド・カレンダー | Red Callender |
| Drums | … | ジャッキー・ミルズ | Jackie Mills |
ノーヴォの進取気鋭の精神が発揮された布陣である。バップ色が濃い。ノーヴォはジミー・ジュフリーの異才に気付いていたのであろうか?
| A面7. | アイル・フォロウ・ユー | I'll follow you | 11月28日 |
| A面8. | バップ | Bop | 11月30日 |